Cet ouvrage est la compilation de la traduction de deux suppléments en langue anglaise et d'une création française. Le premier est Magic of Magnamund (152 pages), suivi de Darklands (146 pages). Enfin, Au Royaume du Soleil est une création française de 50 pages. Il faut noter que les deux ouvrages traduits ont été enrichis de divers ajouts dans cette édition française.
Livre I : La Magie du Magnamund
Cette première partie est consacrée à toutes les formes de magies et à leurs pratiquants. Après une introduction sur la magie dans le Magnamund et une présentation des points principaux de cette partie, commence la description de sept nouvelles classes, qui, avec 120 pages, représentent le plus gros morceau. Chaque classe est décrite avec ses pouvoirs spécifiques, sa magie, ses serviteurs et créatures favoris, et son rôle dans l'histoire du Magnamund.
Les sept nouvelles classes sont les suivantes :
les Druides de Cener, corrompus et accompagnés de leurs serviteurs morts-vivants
les Herboristes du Bautar, druides bienveillants défenseurs de la Terre et du peuple
les Mystiques Kundi, peuple non-humain aux mœurs primitives, proche de la nature
les Sages du Lyris, magiciens arrogants possédés d'une immense soif de savoir
les Sorcières Chadakines, corrompues, sauf une lignée clandestine non inféodée au mal (Sorcières Charminfantes)
les Sorciers Majdars, puissants magiciens presque humains, éternellement nomades
les Chevaliers Vakeros, ordre de guerriers-mages très strictement contrôlé
Ensuite vient la partie consacrée aux classes avancées (9 pages). Deux sont proposées : les émissaires et les agents. Les deux servent les divers ordres de magie existants, mais les émissaires sont des magiciens qui ont développé un aspect plus pratique et polyvalent alors que les agents sont des personnages non-magiciens qui obtiennent en échange de leurs services une initiation à la magie.
Puis, sur 10 pages, 27 objets magiques sont décrits et l'artisanat magique est détaillé, à travers trois compétences :
Inscription, pour la création de parchemins de sort
Joaillerie, pour les armes et objets magiques incrustés de pierreries
Travail des Runes, spécialité des nains
Après deux pages de clarifications sur le fonctionnement de la magie, vient la description de quelques hauts personnages des livres-jeux, comme Astre d'Or, le sorcier Majdar qui chassa le roi-sorcier Charatchak du pouvoir. Un personnage est décrit pour chacune des nouvelles classes présentées.
Livre II : Royaumes des Ténèbres
Cette seconde partie est consacrée aux "grands méchants" du monde de Magnamund, les Maîtres des Ténèbres, et à leurs royaumes des Terres Sombres. Après une brève présentation des Terres Sombres et de leur histoire (2 pages), arrive la traduction des six chapitres de la version originale, Darklands, soit :
Géographie du Royaume des Ténèbres (21 pages)
Helgedad – L'œil du Mal (16 pages)
Personnages des Royaumes des Ténèbres (27 pages)
Les Maitres des Ténèbres (22 pages)
Instrument du Mal (12 pages)
Les Créatures des Ténèbres (16 pages)
Ce deuxième livre se termine par quatre annexes :
Les Provinces Drakkarim décrit le pays d'origine de ces serviteurs des Ténèbres
Vassagonie et Royaume des Ténèbres étudie l'histoire de l'alliance qui se met progressivement en place entre ces deux royaumes
Les disciples de Vashna détaille cette secte
le Vagabond est une nouvelle classe de personnage
Livre III : Au Royaume du Soleil
Cette troisième partie débute par la description du monastère Kaï, avant et après sa destruction et sa reconstruction. Les principaux personnages du premier ordre Kaï - avant sa destruction - puis ceux du second ordre Kaï - après sa refondation par Loup Solitaire - sont également présentés.
Ensuite, la secte du Serpent Noir vient fournir un redoutable adversaire, maîtrisant les deux formes de magie à la fois. Son grand maître et ennemi de Loup Solitaire, Vonotar, est détaillé, avec l'histoire de son ascension et de sa chute.
Puis viennent deux scénario, une description de village et une classe de personnage : l'archer de Toran. Le texte de l'OGL et une page de publicité pour JDR Mag achèvent l'ouvrage.