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Vor einigen Monaten hat der mächtige Tangurische Seebund die Grafschaften Rutain, Karystos und Talmena in einem nächtlichen Überfall besetzt und annektiert. Lediglich Graf Yardo von Rutain konnte sich seiner Gefangennahme entziehen und leistet mit seinen Rebellen von den unzugänglichen Bergen Rutains aus den Eroberern immer noch hartnäckigen Widerstand.
Die Grafschaften hatten den Unwillen des tangurischen Diktators geweckt, weil sie oppositionellen Tanguren Asyl gewährten.
Die Abenteurer übernehmen die gefahrvolle Aufgabe, einen umfangreichen Waffentransport quer durch Wildnis und Feindesland zu den Rebellen zu bringen.
Doch schon bald merken sie, dass ihnen nur wenig Zeit bleibt. Denn die tangurischen Besatzer holen zum großen Schlag gegen die Rebellen aus.